Бывший моряк, вернувшийся с войны с пустотой в душе, метался по послевоенной Америке как неприкаянная тень. Случайная встреча в захудалом баре перевернула его жизнь — харизматичный философ и писатель, окружённый поклонниками своего мистического учения, неожиданно протянул руку помощи отверженному. Ещё удивительнее было то, что мудрец сделал угрюмого одиночку своим правой рукой, доверив ему самые сокровенные тайны растущего культа.
Но чем выше поднималась новая религия, тем больше сомнений грызло бывшего моряка. Ритуалы и проповеди наставника обретали зловещие оттенки, а прошлое учителя покрывалось всё новыми завесами тайн. Пытаясь докопаться до истины, он не понимал одного — иногда тьма хранит свои секреты не просто так, и расплата за любопытство может оказаться страшнее самой лжи.